Na assessoria de investimentos, a organização não é apenas uma habilidade desejável. É uma competência essencial, muitas vezes esquecida, que pode ser o diferencial entre o sucesso e o fracasso. O cliente quer confiar seu patrimônio a um profissional que demonstre organização em todos os aspectos do trabalho. A organização ajuda a construir e manter a confiança de clientes que buscam segurança para seu futuro financeiro.
Vamos explorar como você pode manifestar essa competência e adotar práticas simples para desenvolvê-la.
- Gestão e Organização do Tempo
- Postura e Imagem
- Forma de Comunicação
- Metodologia de Relacionamento com o Cliente e Prospect
- Estruturação de Pensamentos nos Contatos
- Estruturação de Reuniões
- Estruturação de Eventos
Gestão e Organização do Tempo
A eficiência na gestão do tempo é fundamental para qualquer assessor bem-sucedido. Utilize blocos de tempo e ferramentas de calendário para priorizar tarefas essenciais, e fazer de maneira única versus ser o tempo todo multitarefa, e garanta assim que cada cliente e prospect receba a atenção devida. Ao priorizar, lembre-se de que a essência da sua atividade está na prospecção contínua, no gerenciamento do processo comercial, e no bom relacionamento com os clientes atuais.
Postura e Imagem
A maneira como você se apresenta impacta diretamente a percepção de sua organização. Mantenha uma postura profissional e uma imagem coerente e confiável. Inclua desde a escolha do vestuário até a clareza e concisão na comunicação. Pontualidade e preparação para reuniões são pequenos detalhes que fazem uma grande diferença.
Forma de Comunicação
A comunicação organizada é clara e eficaz. Estruture suas mensagens de forma lógica, seja em e-mails, whatsapp, reuniões ou apresentações. Antes de cada interação, utilize listas, tópicos e resumos para facilitar a compreensão e garantir que a mensagem seja transmitida de maneira eficiente. Além disso, mantenha registros das principais comunicações.
Metodologia de Relacionamento com o Cliente e Prospect
Desenvolva uma metodologia de relacionamento com frequência de contatos bem definida. Crie um calendário de interações com seus clientes e potenciais, garantindo que nenhum contato importante seja negligenciado. Utilize uma ferramenta de CRM para organizar as interações, criando um senso de previsibilidade e mantendo o cliente informado sobre seus investimentos.
Estruturação de Pensamentos nos Contatos
Antes de qualquer contato, organize seus pensamentos. Prepare-se com antecedência, anotando os pontos principais e as possíveis dúvidas dos clientes. Essa preparação garante interações produtivas e focadas. Use pautas e atas, registrando tudo no CRM durante ou após o contato.
Estruturação de Reuniões
- Pré-reunião: Envie uma agenda antecipada aos participantes, destacando os tópicos a serem abordados.
- Durante a reunião: Siga a agenda e mantenha o foco nos objetivos principais. Utilize recursos visuais para facilitar a compreensão.
- Pós-reunião: Envie um resumo com os pontos discutidos e as próximas etapas, reforçando o compromisso e a organização.
Estruturação de Eventos
- Pré-evento: Planeje todos os detalhes, desde a logística até o conteúdo a ser apresentado. Envie convites e lembretes com antecedência.
- Durante o evento: Organize o fluxo de atividades e esteja preparado para lidar com imprevistos. A recepção é uma oportunidade para demonstrar organização. Receba com um sorriso, tenha a lista de confirmados em ordem alfabética, registre a presença e direcione as pessoas.
- Pós-evento: Realize um follow-up com os participantes, agradecendo a presença, destacando os principais insights do evento, e agendando uma reunião de seguimento.
Desenvolver a competência da organização é um investimento que traz retornos significativos, mas nem sempre mensuráveis. Ao implementar essas práticas, você não apenas melhora sua eficiência, mas também fortalece a confiança dos clientes em sua capacidade de gerir seu patrimônio com excelência.
E aí, como está seu nível de organização?
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